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郭明錤:OpenAI将重新定义手机,联发科、Qualcomm与立讯为该AI agent手机关键供应商
,4月27日,知名分析师郭明錤发布最新产业调查: OpenAI正与联发科跟Qualcomm合作开发手机处理器,立讯为独家系统协力设计与制造商,预计在2028年量产。 • AI Agent重新定位手机: 用户的目的不是使用一堆App,而是透过手机执行任务并满足各种需求。这从根本上推翻现在对手机的认知,我做了一张手机介面概念设计图 (至于文末),可与现在的作比较(以iPhone为例)。 • 为何OpenAI要做手机? 1. 唯有完全掌控作业系统与硬体,才能提供全面性的AI agent(代理)服务。 2. 只有手机拥有用户一切当下状态(state),这是即时性AI agent推论服务最重要的输入资讯(input)。 3. 可见未来手机仍是数量规模最大的装置。 • 高度整合云端与装置端AI: 1. 手机要持续理解用户文本(context),耗电、记忆体分层管理、基本较小模型运作等是处理器的设计关键。 2. 较複杂或高强度的需求由云端AI执行。 • OpenAI的优势在于消费端品牌、累积多年的用户资讯与领先的AI模型。手机硬体已非常成熟,OpenAI可与供应链合作开发。商业模式方面,OpenAI可能会将订阅制与硬体捆绑销售,并建立全新的AI agent生态与开发商合作。 • 联发科与Qualcomm为处理器合作开发商,长期可望受惠于换机需求: 1. 预计在2026年底或1Q27决定规格与供应商 2. 以联发科×Google TPU Zebrafish为例,单颗AI晶片营收约等同30‒40只AI agent手机处理器。初期若锁定全球每年3‒4亿只的高阶机种,换机潮将是另一强力营运动能。 • 立讯无论再怎么努力,在Apple供应链的组装地位都很难超越鸿海,故此桉对立讯意义非凡,可望受益于提前布局,而在下一个手机世代成为领先受益者。(东新社)