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10 小时前
Ark Invest:全球正处在由AI推动的、持续多年的资本开支繁荣初期
,Cathie Wood旗下的Ark Invest认为,全球正处在一个由人工智能推动的、持续多年的资本开支(CapEx)繁荣初期——这一次的驱动力并非传统基础设施,而是AI。 在周一发布的一份报告中,该公司指出了三大正在加速的趋势:更强大AI模型的发布、传统汽车制造商在电动车战略上的收缩,以及AI、机器人与生物技术之间出现突破性的融合。 这种乐观情绪也越来越多地得到华尔街重量级机构的呼应,包括高盛在内。高盛将其2026年AI相关资本开支预测上调至5,270亿美元,并指出超大规模云厂商(hyperscalers)的支出明显高于此前市场一致预期。 所谓hyperscalers(如 Google Cloud、AWS 和 Microsoft Azure),是指能够提供大规模云计算、存储以及其他AI相关服务、支持高容量扩展的云服务提供商。 报告将亚马逊、谷歌等科技巨头宣布的巨额资本支出,视为即将到来的一波生产力浪潮的“燃料”,而不是对短期利润的威胁。这股浪潮有望重塑整个行业。 贝莱德在其2026年全球展望中也强化了这一观点,指出一种转变正在发生:少数科技巨头庞大的资产负债表规模,如今已经大到足以推动国家GDP增长以及更广泛的市场流动性。 ARK分析师在报告中写道:“扩展AI前沿将需要对基础设施进行巨额投资。”该公司还指出,上周谷歌和亚马逊公布的资本支出预测“明显高于市场一致预期”。