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23 小时前
Ark Invest:全球正处在由AI推动的、持续多年的资本开支繁荣初期
,Cathie Wood旗下的Ark Invest认为,全球正处在一个由人工智能推动的、持续多年的资本开支(CapEx)繁荣初期——这一次的驱动力并非传统基础设施,而是AI。 在周一发布的一份报告中,该公司指出了三大正在加速的趋势:更强大AI模型的发布、传统汽车制造商在电动车战略上的收缩,以及AI、机器人与生物技术之间出现突破性的融合。 这种乐观情绪也越来越多地得到华尔街重量级机构的呼应,包括高盛在内。高盛将其2026年AI相关资本开支预测上调至5,270亿美元,并指出超大规模云厂商(hyperscalers)的支出明显高于此前市场一致预期。 所谓hyperscalers(如 Google Cloud、AWS 和 Microsoft Azure),是指能够提供大规模云计算、存储以及其他AI相关服务、支持高容量扩展的云服务提供商。 报告将亚马逊、谷歌等科技巨头宣布的巨额资本支出,视为即将到来的一波生产力浪潮的“燃料”,而不是对短期利润的威胁。这股浪潮有望重塑整个行业。 贝莱德在其2026年全球展望中也强化了这一观点,指出一种转变正在发生:少数科技巨头庞大的资产负债表规模,如今已经大到足以推动国家GDP增长以及更广泛的市场流动性。 ARK分析师在报告中写道:“扩展AI前沿将需要对基础设施进行巨额投资。”该公司还指出,上周谷歌和亚马逊公布的资本支出预测“明显高于市场一致预期”。
3天前
本周重要事件与数据预告:非农+CPI、欧美央行官员密集发声
,本周重要事件与数据预告如下: 周二: ①数据:美国1月纽约联储1年通胀预期、1月NFIB小型企业信心指数、12月零售销售月率、第四季度劳工成本指数季率、12月进口物价指数月率、11月商业库存月率;法国第四季度ILO失业率;中国1月M2货币供应年率(待定)。 ②事件:欧洲央行行长拉加德出席讨论。美联储理事沃勒、美联储博斯蒂克发表讲话。纽约联储发布2025年第四季家庭负债与信贷报告。 ③财报:港股——中芯国际。美股——英国石油、Spotify、可口可乐、阿斯利康、Robinhood、福特汽车。 周三: ①数据:美国至2月6日当周API原油库存、当周EIA原油库存;美国1月失业率、季调后非农就业人口、平均每小时工资月率、2025年非农就业基准变动终值;中国1月CPI年率。 ②事件:EIA公布月度短期能源展望报告。美联储哈玛克、美联储洛根发表讲话。欧佩克公布月度原油市场报告。以色列总理内塔尼亚胡将于周三与特朗普会面,讨论伊朗问题。 周四: ①财报:美股——Rivian、Coinbase、应用材料、爱彼迎。 周五: ①数据:瑞士1月CPI月率;欧元区第四季度GDP年率修正值、欧元区第四季度季调后就业人数季率终值、欧元区12月季调后贸易帐;美国1月未季调CPI年率、季调后CPI月率、未季调核心CPI年率、季调后核心CPI月率。 ②事件:美联储洛根、美联储理事米兰出席活动。
2026-01-28
机构前瞻美联储利率决议:预计维持利率不变