NVIDIA就美国芯片出口规则与Anthropic展开激烈交锋

NVIDIA周四公开发声，呼吁创业公司推动可能影响Nvidia业务的美国芯片出口规则。这场争论在5月15日AI扩散规则生效前两周达到了高潮。

这一规则最初是在乔·拜登（Joe Biden）政府的基础上制定的，如今由唐纳德·特朗普（Donald Trump）总统领导的政府正在审查，以控制高级AI芯片和模型权重的出口。其目的是防止像中国这样的国家在AI军备竞赛中占据优势。

该规则对美国芯片制造商如何向国外销售高端硬件，特别是对被认为存在安全风险的国家，进行了严格限制。

争议的导火索是亚马逊资助的Anthropic公司在周三发布的一篇博客文章。文章声称，中国团体正通过伪造婴儿肚子的方式走私高端芯片，并将这些芯片隐藏在装有活龙虾的板条箱中以逃避海关检查。

Anthropic在文章中表示：“通过出口管制维持美国计算能力的优势，对于国家安全和经济繁荣至关重要。”该公司还建议美国降低对二级国家的出口标准，增加执法预算，并切断走私通道。

NVIDIA反击Anthropic关于中国的指控

据报道，NVIDIA发言人于周四作出回应，敦促美国企业停止编造虚假故事，转而专注于技术创新。

“美国公司应该集中精力进行创新和应对挑战，而不是编造耸人听闻的故事，比如‘用假婴儿肚子走私大型、沉重且敏感的电子设备’或‘藏在活龙虾板条箱中’。”发言人表示。

NVIDIA还反对利用法规来规避竞争，尤其是在中国拥有大规模AI人才储备的情况下。

发言人补充道：“中国拥有全球近一半的AI研究人员，在AI技术堆栈的每一层都具备高度专业化的专家。”

尽管政策争端愈演愈烈，NVIDIA仍在努力与中国保持合作关系。公司首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）于今年4月访问中国，与贸易官员会面。

黄仁勋周三在华盛顿特区发表讲话时提到：“中国在计算和网络技术方面取得了令人难以置信的进步，所有这些都在推动AI基础能力的发展。过去几年，他们的进步尤为显著。”

黄仁勋明确表示，中国并未在这场技术竞赛中落后。与此同时，特朗普政府正在重新审视AI出口规则，这可能会改变其实施方式。

尽管NVIDIA正积极抵制可能限制海外芯片销售的规定，但Anthropic却在呼吁美国政府进一步收紧这些规则。尽管Anthropic的AI模型正是基于NVIDIA GPU运行的。

AI支出持续增长，关税和限制无碍投资热潮

在NVIDIA与Anthropic的争论之际，AI行业的其他领域并未受到干扰。周三，微软透露，上季度资本支出达到167.5亿美元，同比增长近53％。

微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）早前表示，公司计划在2025年将资本支出提升至800亿美元。Meta也上调了支出目标，理由是全球供应商提高了硬件成本。

尽管关税和政策风险不断增加，投资者似乎并未表现出担忧。花旗分析师克里斯托弗·丹利（Christopher Danely）周四向客户表示：“AI基础设施建设仍然是顶级企业的核心重点，因为公司愿意承担关税带来的额外成本。”他指出，市场对较低AI支出的担忧被夸大了，行业仍迎来强劲投资。

AI芯片市场的繁荣也推动了相关公司业绩的增长。Broadcom协助开发了谷歌定制AI芯片，上季度报告AI收入达41亿美元，同比增长77％。尽管Broadcom股票今年下跌了15％，但在超出第一季度预期后，过去一个月内反弹了16％。

摩根大通分析师萨米克·查特吉（Samik Chatterjee）和巴克莱分析师蒂姆·朗（Tim Long）也对此持乐观态度。萨米克周三告诉客户，“强劲的投资势头依然强劲”，并上调了Arista Networks、Amphenol等公司的评级。他认为，随着AI数据中心对以太网需求的增加，Arista的收入增长将在2026年和2027年再度加速。

蒂姆指出，Arista约35％的2024年收入来自Meta和微软。他表示，仅微软就占据了Arista业务的60％以上。如果AI支出继续增长，蒂姆认为“更高的AI支出可能会为其带来更多转型业务。”

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