Coinbase宣布发行20亿美元债券 股价应声下跌

美国领先的加密货币交易所Coinbase在宣布发行20亿美元债券计划后，其股价加速下跌。

今日，Coinbase Global (COIN) 宣布，将通过私募方式向合格机构买家发行总额达20亿美元的可转换优先票据。

此次债券发行的具体安排将视市场情况而定，其中包括两部分：2029年到期的10亿美元票据和2032年到期的另外10亿美元票据。此外，Coinbase表示可能授予初始购买者额外选择权，允许他们在发行后的13天内追加购买每个系列最多1.5亿美元的票据。

据公告，这些票据属于优先、无担保债务，将按每半年支付一次利息。票据持有人可根据公司决定将其转换为现金、Coinbase A类普通股或两者结合的形式。利率及转换率等具体条款将在定价阶段确定。

为了减轻潜在稀释影响并抵消转换时的超额现金支付，Coinbase还计划进行封顶看涨交易。

本次债券发行的所得款项预计将用于一般公司用途，包括资本支出和潜在收购。

消息发布后，Coinbase股价（COIN）暴跌4.9%，目前交易价格为302.56美元，较其历史最高价下跌约30%。

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生成的图像：Midjourney