Aster发展史与其崛起背后的链上合约DEX全景分析

邓通，金色财经

自 Aster 推出以来，短短几天内价格飞涨，按照开盘价 0.025 美元、最高涨至 1.94 美元计算，Aster 已经上涨了 7660%，截至发稿报 1.51 美元。

Aster 的发展轨迹如何？在链上合约 DEX 领域还有哪些值得关注的项目？本文将为您全面解析。

一、Aster 的发展史

Aster 最早以 ApolloX 的名称于 2021 年推出。ApolloX 专注于 DeFi 衍生品交易服务，在 BNB Chain 生态中占据重要地位。

凭借高达 100 倍杠杆的交易服务，ApolloX 吸引了大量用户。然而，2022 年 6 月 8 日，ApolloX 遭受了一次严重攻击。攻击者利用签名系统的漏洞，生成 255 个签名并提取了价值约 160 万美元的 APX，导致用户流失和交易活跃度下降。

2023 年，ApolloX 推出了 V2 版本，最高杠杆提升至 250 倍，并在特定模式下支持 1001 倍杠杆，实现了零滑点和零开仓费。

2024 年 11 月，Binance Labs 投资多资产流动性中心 Astherus，Astherus 的旗舰产品 AstherusEarn 结合了机构级安全性和高收益策略。

同年年底，ApolloX 与 Astherus 合并，正式更名为 ASTER。

目前，有市场传言称 ASTER 将于 10 月 1 日上线币安现货交易平台。如果消息属实，ASTER 将有机会与币安及其 2.8 亿用户深度互动。

尽管 ASTER 自 9 月 17 日推出以来每天处理的交易量高达数十亿美元，但其团队钱包持有 95.77% 的代币，引发了市场对未来价格走势的担忧。

二、值得关注的链上合约 DEX

链上合约 DEX 是指通过智能合约实现交易撮合、资产结算等全流程的去中心化交易所。以下是几个备受关注的项目：

1. Hyperliquid

Hyperliquid 是一个高性能的 DeFi 平台，专注于全链上订单簿交易体验。运行在自研 Layer 1 区块链上的 Hyperliquid 提供即时结算技术，交易确认时间极短。

自 2023 年推出以来，Hyperliquid 迅速崛起，市场份额在 8 月达到 6.9%，交易量为 214 亿美元，环比增长 129.3%。其原生代币 HYPE 最高突破 58.53 美元，截至发稿报 48.94 美元。

详情可查看金色财经文章《Hyperliquid是CEX杀手？CEX们开始下场迎战》

2. dYdX

dYdX 成立于 2017 年，是最早推出可用产品的去中心化期货交易所之一。它以 Cosmos SDK 和 CometBFT 共识为基础，作为独立的第 1 层区块链运行。

尽管 dYdX 在衍生品交易所中排名第 48 位，24 小时交易量为 1.92 亿美元，但其代币 DYDX 自 2024 年 5 月突破 4 美元后表现平平，截至发稿报 0.63 美元。

3. Orderly Network

Orderly Network 由 NEAR 和 WOO Network 联合孵化，采用三层架构完成资产交易流程。过去 30 天，Orderly 链处理的永续合约交易量超过了 Arbitrum 链。

其代币 ORDER 最高曾突破 0.35 美元，截至发稿报 0.2665 美元。

4. KiloEx

KiloEx 是建立在 opBNB 链上的 DEX，由币安实验室孵化。今年 3 月，其代币 KILO 在 TGE 活动后突破 0.12 美元，截至发稿报 0.043 美元。

5. Avantis

Avantis 主网上线于 2024 年 2 月，已成为 Base 上最大的衍生品交易所。用户可以使用高达 100 倍杠杆交易加密货币与现实世界资产。

其代币 AVNT 近日持续上涨，截至发稿报 2.15 美元。

6. Lighter

Lighter 最早于 2023 年作为现货 DEX 在 Arbitrum 上推出，后转型为基于 zk-rollup 的 ZK Perp DEX。其创新机制包括类似 Hyperliquid 的原生做市金库 LLP。

7. StandX

StandX 是运行在 Solana 上的 DeFi 项目，团队背景来自币安。StandX 推出了自动收益稳定币 DUSD，未来可用于永续合约保证金。