比特币矿商 Bitfarms 宣布发行 3 亿美元可转换债券以支持扩张计划

笔逼4天前
摘要
Bitfarms 将把这些资金用于“一般公司用途”,包括为上限看涨期权交易提供资金,以对冲转换造成的稀释 。
币币情报道:

Bitfarms Ltd.(股票代码:BITF),一家领先的比特币挖矿和数字基础设施公司,宣布将通过发行一批可转换票据筹集 3 亿美元资金。

根据公告,这批可转换票据为无担保形式,到期时间为 2031 年。公司可以选择将票据转换为现金、普通股或两者兼有,并将于 2026 年 7 月开始每半年支付一次利息。

Bitfarms 表示,所筹资金将用于“一般公司用途”,其中包括为有上限的看涨期权交易提供资金,以对冲因票据转换可能带来的股权稀释风险。此外,公司计划与部分票据购买者达成私下协议,将股权稀释限制在 BITF 当前股价的 125% 左右。

消息发布当天,BITF 股价在周三常规交易中上涨近 10%,收盘价为 6.46 美元;然而,受发行消息影响,盘后交易中股价下跌了 4.5%。

近年来,比特币矿工越来越多地采用可转换票据和其他低成本融资方式,为其高性能计算 (HPC) 和人工智能领域的资本密集型扩张、比特币收购及股票回购提供资金支持,特别是在比特币减半后的市场波动中。

值得注意的是,在过去两周内,加密挖矿行业已通过增发可转换债券筹集了约 11 亿美元资金。与此同时,TeraWulf 正计划在谷歌支持下进行一笔价值 30 亿美元的债务发行。

可转换票据因其灵活性备受青睐,这种融资工具能够在不立即稀释公司市值的情况下吸引投资者。

此外,Bitfarms 近期还任命了长期能源行业顾问兼银行家乔纳森·米尔(Jonathan Mir)为首席财务官,并正在考虑将公司迁至美国,以充分利用其收入增长势头以及唐纳德·特朗普总统对比特币挖矿行业的支持。

今年早些时候,Bitfarms 完成了其股票回购计划,回购了公众持股量的 10%。


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