DeFi流动性危机与比特币机构投资热潮的碰撞：市场面临安全挑战与资金外流

去中心化金融（DeFi）领域正面临严峻的流动性危机，闲置资金高达120亿美元，其中95%的资金未被使用。与此同时，DeFi的安全问题再次引发关注。

攻击者通过DNS劫持将用户重定向至钓鱼网站。尽管底层智能合约依然安全，但此次事件引发了对DeFi安全框架的新一轮担忧。Aerodrome敦促用户避免访问其主域名，转而使用去中心化的ENS镜像，并表示正在调查潜在损失。

Aerodrome在2023年末曾遭遇两起类似事件，导致用户损失30万美元。就在几天前，该协议宣布与Velodrome合并，计划整合Base和Optimism的流动性至“Aero”生态系统。然而，最新动荡接踵而至。尽管如此，AERO代币价格仍稳定在0.67美元，24小时内上涨2%。

与此同时，比特币市场也未能幸免于波动。比特币价格跌破90,000美元，触发了一波恐慌性抛售。Glassnode数据显示，随着投资者逃离该资产，流动性集群正在崩溃。

贝莱德集团旗下的iShares比特币信托（IBIT）单日资金流失高达5.23亿美元，创下自2024年1月推出以来的最大单日资金流出纪录。五天内，比特币ETF市值缩水14.25亿美元，其中IBIT赎回金额达3.55亿美元。

此次下跌反映了更广泛的宏观经济压力，包括美联储的高利率环境和地缘政治不确定性。

该基金计划在2025年第二季度投资2.18亿美元于黄金和比特币ETF。尽管比特币近期波动较大，但这一投资策略调整凸显了机构投资者对比特币作为抗通胀工具的信心。

监管方面的进展也为市场带来了新的动态。美国证券交易委员会（SEC）暗示将加快加密货币ETF的审批流程。

Bitwise的XRP ETF已在纽约证券交易所上市，标志着山寨币正日益被主流市场接受。

与此同时，机构投资者正在重新调整策略。DeFi协议和PayPal搁置了推出零售加密货币应用程序的计划，转而专注于机构基础设施建设，包括向PayPal的稳定币PYUSD投资10亿美元。此举凸显了整个行业正向机构级解决方案转型，因为零售渠道的普及面临阻力。

DeFi领域的流动性危机和安全漏洞，加上比特币价格的剧烈波动，共同描绘出一幅市场正经历成长阵痛的图景。尽管机构投资和监管政策的明朗化带来了一线希望，但近期的挫折凸显了健全的治理和创新对于维持长期发展的重要性。

---

“流动性危机：DeFi领域120亿美元流动性闲置，95%的资金未被使用”

“机场金融网站遭‘前端’攻击，用户被敦促避开主域名”

“哈佛捐赠基金将于2025年第二季度大举投资比特币和黄金”

“比特币价格跌破9万美元，贝莱德比特币ETF遭遇创纪录的5.23亿美元资金流出”

“Bitwise XRP ETF、BTC 市场崩盘及其他——一周回顾”