人工智能热潮加速银行业竞争：硅谷银行倒闭后的市场新格局

自2023年硅谷主要贷款机构倒闭以来，银行业正竞相填补这一空白。与此同时，人工智能的蓬勃发展进一步加剧了这场竞争，为银行带来了前所未有的机遇与挑战。

人工智能技术的快速崛起不仅推高了公司估值，还催生了一批亿万富翁，为银行提供了财富管理、债务融资和融资协助等业务机会。据PitchBook数据显示，去年流入人工智能领域的风险投资高达2220亿美元，创下历史新高。

从摩根大通到Citizens Financial Group Inc.，再到Flagstar Bank，各大贷款机构纷纷加入争夺战。Stifel Financial Corp.也不例外。其旧金山风险投资银行董事总经理杰克·莫斯利（Jake Moseley）透露，Stifel正在与寻求筹集大量资金的公司合作，其中包括以人工智能为核心的“人工智能优先”公司。这使得Stifel风险投资银行部门的存款额几乎翻了一番，年底达到77亿美元。

莫斯利表示：“在很多情况下，现有创始人及员工正在套现离场，这也创造了财富管理的机会。”

硅谷银行的倒闭以及随后Signature银行和First Republic银行的破产，引发了一场银行业务和人才的争夺战。其他贷款机构迅速涌入，试图抢占市场份额。

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这场竞争在旧金山湾区尤为激烈，这里也是人工智能热潮的核心区域之一。预计到2025年，该地区将获得约470亿美元的风险投资——几乎是纽约市的四倍。

2023年，Citizens曾试图收购总部位于旧金山的第一共和银行，但最终败给了摩根大通。尽管如此，Citizens从第一共和银行聘请了约150名员工，以拓展私人银行业务。“他们拥有大量人才，认识旧金山湾区和硅谷的所有人，”该银行首席执行官Bruce Van Saun在12月的一次采访中表示。

Van Saun还透露，Citizens的私人银行和财富管理团队已扩展至550人，并正在开发针对IPO前阶段公司和个人的产品。

“最终，当他们获得流动资金并希望实现多元化投资时，这其中蕴藏着真正的机会，”Van Saun表示。“我们正在认真思考这个问题，并开发一些产品，以便在IPO前阶段吸引投资者。”

Citizens去年底推出了专门针对初创企业创始人及风险投资家的专业贷款产品，并计划将其私人银行业务拓展至费城等城市。

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其他银行也迅速行动，填补市场空白。汇丰银行收购了硅谷银行的英国分行，吸纳了约700名银行家，并在美国招聘了约40名员工以拓展其风险投资银行业务。摩根大通则利用收购第一共和银行的机会，瞄准高净值客户，力图成为初创企业、创始人及风险投资人的首选合作伙伴。

2024年10月，摩根大通在旧金山和纽约开设了面向高净值客户的金融中心，并计划加大对旧金山的投资。

文化挑战

然而，将波动性大的初创企业客户群融入传统银行的结构并非易事，也伴随着挑战和人员流动。

总部位于纽约的Flagstar银行于2023年3月收购了Signature银行的大量股份，并吸纳了First Republic银行的六个私人银行团队。然而，Flagstar银行在2024年初遭遇困境，最终获得10亿美元注资。此外，部分员工跳槽至Citizens等竞争对手，甚至创立了自己的贷款公司。

Flagstar商业及私人银行总裁Richard Raffetto表示，这种人员流动是正常现象。该公司一直在积极招聘，包括从汇丰银行挖来Mark Pittsey担任私人银行及财富管理主管。

这些新员工的加入帮助Flagstar推出了一系列新产品，例如只付息抵押贷款和资本召集信贷服务。目前，其私人银行和财富管理业务拥有超过200亿美元的存款和客户资产。

银行多元化

硅谷银行的倒闭让企业对依赖单一银行心存疑虑。硅谷银行因科技行业客户的大规模撤资而陷入危机，最终不堪重负。

Barnes & Thornburg律师事务所合伙人Joe Morrison表示：“这是一次全面的银行合作伙伴评估。许多初创企业开始审视他们的贷款方，并问自己：‘这家贷款方是否像摩根大通那样稳固？’”

Mercury银行首席执行官伊马德·阿洪德(Immad Akhund)表示，硅谷银行倒闭后，Mercury银行的存款立即增加了20亿美元，并新增了6800名客户。

早期关系

人工智能热潮仍在持续发展。美国货币监理署（OCC）撤销了此前限制风险贷款的指导意见，为银行发放此类贷款提供了更大空间。

银行家们表示，尽早建立关系对于未来获得债务融资、IPO或财富管理机会至关重要。Stifel银行部门首席执行官克里斯·雷切特表示：“我们构建了一个生态系统，并很早就开始与相关方互动。”