Web3 AI 代理未来市场规模预测

撰文：DavidNage，Venture Capital PM ARCA

编译：Shaofaye123，Foresight News

Nvidia 首席执行官黄仁勋表示：“AI Agentics 的时代已经到来”，并称这一新兴领域蕴含着“数万亿美元的商机”。在黄仁勋发表上述言论之前，2024年第四季度用户的兴趣就转向了 Web3 AI 代理，这些代理利用 Web3 和 AI 的基础设施和提供的框架逐步发展。

1月2日，各种 Web3 AI 代理的市值都取得了不小的突破：Ai16zDAO 通过 Eliza 的框架市值达26亿美元，Virtuals 通过 GAME 的市值达50亿美元。四天后，ARC 通过 RIG、Zerebro 通过 Zerepy 等框架其市值分别达到4.5亿美元和7.83亿美元。1月12日，Cookie 框架的1210个代理中 Solana 代理的总市值达75亿美元，Base 达55亿美元；总市值已超130亿美元。

考虑到数万亿美元的商机和该领域迄今为止的增长情况，Web3 AI 代理的市值未来究竟能达到什么水平？同时，传统 AI 公司（如 OpenAI、Anthropic、Meta 等）的市场份额也需要纳入考量，以分析 Web3 AI 代理可能占据的份额及发展时间。

人工智能技术采用分析

自电子邮件诞生以来，花了35年的时间才让10亿人拥有了电子邮件地址。而 ChatGPT 自2022年11月推出以来，目前的月活跃用户数（MAU）已接近2亿。可以参考以下的技术采用曲线：

目前全球大约有48亿个独立的电子邮件地址，而 ChatGPT 用户数占比约为4.2%，即使在初期因为语言限制、计算资源等因素减缓了其增长速度。

按照当前每月新增用户约1400万的速度计算，如果增长加速一倍（得益于更广泛的访问权限、竞争驱动等因素），即达到每月新增2860万用户，则在未来24个月内的总新增用户数将达到：

2860万 × 24个月 ≈ 686M

到2026年，ChatGPT的用户总数预计将接近8.86亿。

假设到2026年：

付费用户：886 M × 0.10（转换率）= 8860万付费用户

月收入：8860万 × 20 = 17.7亿美元 / 月

年收入：17.7亿 × 12 = 212.4亿美元 / 年

如果采用一个5倍的市销率（P/S Ratio）来计算市值，并以溢价倍数为参考，这将使ChatGPT市值达到约1000亿美元（最新一轮私募市场估值为1570亿美元）。黄仁勋表示，AI代理可能是一个万亿美元级别的商机。假设ChatGPT占据了这个市场总规模的15%，这仍然留下了8500亿美元的市场空间等待被捕获。

那么问题是：Web3 AI 代理能够在这其中捕获多少市场份额？

Web3 市场份额分析

我们可以将“比特币与黄金的比例”应用到AI代理市场。目前，比特币的市值大约占黄金市场总市值的10.9%。如果Web3 AI代理能够捕获类似于比特币/黄金比例的市场份额：

8500亿美元 × 10.9% = 926.5亿美元（Web3 AI代理市场的潜在规模）。

然而，有一些因素可能表明Web3 AI代理的市场占比可能会更高：

Web3代理的优势：

• 去中心化基础设施：去中心化网络的基础设施已经存在并可以直接利用。
• 代币激励机制：通过代币化奖励机制，促进用户和开发者参与。
• 智能合约自动化：通过智能合约实现高效的自动化操作。
• 内置支付功能：Web3生态中支付功能已经无缝整合，可直接使用。
• 数据主权和所有权：用户能够真正拥有和控制自己的数据。

Web3代理的独特能力：

• 代理的代币化所有权：允许用户通过代币持有代理的所有权。
• DAO（去中心化自治组织）整合：与DAO无缝融合，实现社区驱动的管理与决策。
• 与DeFi的可组合性：Web3代理能够与去中心化金融应用无缝对接，扩展其功能和价值。

鉴于Web3 AI代理的这些独特优势，其市场占比可能会高于比特币对黄金的比例。如果我们假设以下三种情景：

• 低预期：10.9%（比特币/黄金的比例）= 926.5亿美元
• 中预期：20% = 1700亿美元
• 高预期：30% = 2550亿美元

Web3代理市场的潜力可能远不止于此，特别是在这些优势被进一步挖掘和充分利用的情况下。

结语

Web3 AI代理的兴起代表了两项变革性技术的交汇点。

ChatGPT在短短两年内就达到了2亿月活跃用户，这一迅速的增长曲线为AI技术的加速普及提供了重要的参考基准。以“比特币与黄金市值比例”中的10.9%作为保守基线，并将其应用到预计的8500亿美元AI代理市场机会（不包括ChatGPT的份额），Web3 AI代理的市场规模可能达到926.5亿美元。鉴于web3的内在优势，例如去中心化的基础设施、基于代币的激励机制、智能合约自动化以及内置支付系统，其市场占有率可能会更高。20%的市场占有率是一个具有合理性的预期，这将支持1700亿美元的市场规模。

此外，Web3代理在代币化代理所有权、DAO整合以及与DeFi的可组合性等方面的独特能力，使其能够充分利用AI技术的快速普及轨迹和区块链技术的现有基础设施。因此，这一领域有潜力成为AI和区块链技术交汇的最大受益之一。